Notre expertise

Particuliers, professionnels, chefs d’entreprise, que ce soit pour la création, l’optimisation, l’organisation de votre patrimoine, notre cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets. Notre équipe dynamique de conseillers en gestion de patrimoine, diplômée d'état, est prête à vous accompagner dans tous vos projets.

Constituer et valoriser votre patrimoine

Envisager différentes stratégies afin de:

• Constituer votre patrimoine
• Développer votre patrimoine
•  Sécuriser votre patrimoine
• Transmettre votre patrimoine

Des stratégies à adapter à vos souhaits et besoins

Préparer votre retraite :

Le départ à la retraite entraîne différents changements dans la vie. Afin d’anticiper ces changements, il est important de s’y préparer et de réaliser un bilan retraite.

Bilan retraite :

• Départ à la retraite, à quel âge ?
• Montant de la pension retraite ?
• Les besoins financiers à la retraite ? 
• Les objectifs à la retraite ? 
• Les ressources ?

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Cependant chaque situation étant différente, nos conseillers sont à votre écoute afin de vous guider et vous proposer les solutions les plus adaptées.

Préparer les études des enfants

Que les enfants effectuent leurs études supérieures à proximité ou dans une autre ville, voire dans un autre pays, cela représente un budget conséquent. Ce coût ne doit pas être un frein pour leur avenir.

Comment financer les études de vos enfants ?

Pour cela, nous pouvons créer une bourse d’étude pour vos enfants. Vous avez la possibilité d’épargner sur un compte rémunéré (à votre nom ou à celui de votre enfant) en choisissant les périodicités et les montants.

Une fois en âge de commencer leurs études, vous pourrez utiliser le capital constitué en une ou plusieurs fois en fonction de vos besoins.

Nos conseillers sont à votre disposition afin de vous aider à trouver les solutions les plus adaptées à votre situation.

Protéger vos proches

Que vous soyez seul, en couple, marié, avec ou sans enfant il est nécessaire de réfléchir aux solutions afin de protéger vos proches en cas de décès IAD, d’invalidité, de perte d’emploi...

Des aménagements sont possibles :

• Des solutions juridiques (changement de régime matrimonial, statut d’entreprise…)
• Des solutions assurantielles (assurance prévoyance adaptée)

Nos conseillers sont là pour vous aider à déterminer quelles solutions seront les plus adaptées à votre situation :

• L’assurance décès
• L’assurance emprunteur dans le cadre d’un emprunt immobilier
• L’assurance en cas de perte de revenus suite à une invalidité/incapacité